[모닝터치R]SK이노베이션, 트리플 약세로 3분기 감익 불가피-신한금융투자

SK이노베이션(096770)이 2분기 영업이익 1조 클럽에 가입했지만 3분기부터 이익이 감소할 것이라는 전망이 나왔다.

24일 신한금융투자는 SK이노베이션의 목표가를 기존 16만5,000원에서 15만원으로 하향한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.



이응주 신한금융투자 연구원은 “2분기 영업이익은 전기 대비 208% 늘어난 9,879억원으로 일회성비용(인력감원) 감안시 실질적으로 1조원을 넘어선 셈”이라며 “지난 2011년 1분기를 제외하고 사상 최고 수준”이라고 말했다.

이 연구원은 “3분기 영업이익은 전분기 대비 64.6% 감소한 3,494억원으로 유가, 정제마진, 에틸렌 스프레드 등 정유석유화학 부문의 매출과 마진 관련 지표가 모두 하락하고 있기 때문”이라면서 “미국 금리인상을 앞두고 유가의 변동성이 확대되고 있고 정제마진도 불안하지만 저유가가 이어지고 있기 때문에 조정시 매수를 권한다”고 말했다.