만기가 30년임에도 다수의 기관투자가가 참여해 발행 예정 한도인 2,000억원을 넘는 2,820억원이 몰렸다.
발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위 중 가장 낮은 수준인 '국고채 10년 +190bp'로 정해졌다. 이는 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 스프레드다.
신한금융지주가 이번에 발행하는 상각형 조건부자본증권은 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.
신한금융지주 관계자는 "이번 코코본드의 성공적 발행은 신한의 재무적 안정성 및 차별성을 시장이 인정한 결과"라며 "이를 통해 신한금융지주의 BIS 비율은 0.10%포인트 상승하게 된다"고 말했다.
