우리은행, 영구채 형태 외화 코코본드 5억달러 발행...국내 최초

우리은행은 21일 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 5억달러 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 국내에서 처음으로 영구채 형태로 발행된 외화 코코본드로, 올해 7월 관련 규제가 강화된 후 처음으로 해외에서 발행된 사례다.

코코본드의 금리는 4.5%로, 우리은행의 기본자본비율과 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 약 0.37%포인트 개선될 것으로 보인다.

국제 신용평가사인 S&P는 이번 코코본드 발행으로 자본 적정성이 개선됐다며 우리은행의 독자신용등급을 1단계 상향 조정했다.



우리은행 관계자는 “5억달러 발행에 주문량은 8억5,000달러가 몰렸다”며 “국내 최초로 영구채 형태의 외화 코코본드를 성공적으로 발행, 앞으로 국내 은행의 벤치마크 역할을 할 것”이라고 밝혔다.