하나대투증권은 27일 보고서에서 “현대건설의 중동 외 지역 수주가 매출로 변하는 속도는 더뎌지는 추세”라며 “프로젝트의 정산 시점마다 원가조정의 영향이 더욱 도드라지는 상반기를 보내고 있다”고 밝혔다.
투자의견은 ‘매수’를 제시했지만 목표주가는 기존 7만5,000원에서 5만8,000원으로 하향 조정했다.
채상욱 하나대투증권 연구원은 “현대건설이 역사상 가장 낮은 수준의 밸류에이션(가치평가)를 받고 있지만 빠른 현대엔지니어링 분식 의혹 보도 등 시장의 여러 우려 탓에 빠른 주가 회복을 기대하기가 어려운 상황”이라고 지적했다.
그는 “현대건설의 주가가 상승하기 위해서는 중동 외 지역의 해외건설과 최근 집중하고 있는 주택 시행사업의 성과가 주당순이익(EPS) 증가로 나타나야 가능한 일”이라고 전망했다.
