[리포트] 실리콘웍스, 목표가 2만9,000원으로 하향 - 신영證

신영증권은 24일 실리콘웍스에 대해 시장 트렌드가 저가형 제품으로 집중되면서 이익 성장이 다소 둔화될 것이라며, 목표주가를 2만9,000원(전일종가 2만2,400원)으로 하향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지했다.

이승철 연구원은 “전반적인 IT기기 수요가 고해상도ㆍ고부가가치 제품보다는 저가형 제품 중심으로 집중되고 있다”며 “실리콘웍스의 이익 성장이 당초 기대보다 둔화될 것으로 예상돼 목표주가 하향 조정한다”고 설명했다.



4분기 실리콘웍스의 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 12%, 9% 감소한 1,201억원과 125억원, 내년 1분기도 각각 21%, 46% 감소한 944억원과 68억원으로 예상됐다.

이어 “하지만 내년에도 디스플레이 고해상도 추세는 피할 수 없는 대세이며, 동사는 LG디스플레이에 고해상도 솔루션을 제공하는 파트너라는 점을 고려하여 투자의견 ‘매수B’는 지속적으로 유지한다”고 덧붙였다.