외환은행은 7일 하나금융과의 포괄적 주식교환을 통해 보유 중인 하나금융지주 주식 434만주에 대해 블록딜을 완료했다고 밝혔다. 매각가격은 전일 6일 시장 종가 4만1,200원 대비 0.97% 할인한 4만800원으로 결정됐다.
이에 따라 외환은행은 지난해 4월 하나금융지주와의 포괄적 주식교환을 통해 보유하게 된 1,274만주 중 지난해 10월 분할 매각된 840만주를 포함해 보유주식 모두를 매각 완료하게 됐다. 이번 블록딜을 통해 매각된 주식 434만주는 하나금융지주 총 발행주식 2억8,990만주의 1.5%에 해당된다. 이를 통해 외환은행은 1,771억원의 자금을 확보했다.
외환은행 관계자는 "보통 블록딜의 경우 블록딜 진행일의 시장 종가 대비 2% 내지 3% 할인율이 적용되는 것이 일반적"이라며 "이번 1% 미만의 낮은 할인율은 시장에서의 하나금융에 대한 신뢰를 재확인할 수 있는 계기"라고 말했다.
이번 매각으로 외환은행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 기본자본비율(Tier 1)이 각각 0.25%포인트 상승했고 하나금융그룹 전체로도 BIS비율과 기본자본비율이 각각 0.09%포인트 상승할 것으로 예상된다.
매각주간사는 모건스탠리증권·씨티증권·하나대투증권이 공동으로 맡았다.
