NH투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 하반기 수익성 악화가 예상된다며 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 조정했다. 다만 목표주가는 4만5,000원을 유지했다.
변종만 NH투자증권 연구원은 8일 보고서에서 “세아베스틸의 올해 실적은 상고하저의 흐름이 나타낼 것”이라며 “올 하반기에는 자동차향 수요 둔화와 스크랩가격 하락이 제한되면서 수익성이 악화될 것”이라고 전망했다.
변 연구원은 “내년부터 현대제철의 특수강봉강 판매가 본격적으로 늘어난다는 점도 부담 요인”이라며 “올 2분기 별도 기준 591억원으로 추정되는 영업이익이 3분기 403억원, 4분기 389억원에 그칠 것”이라고 분석했다.
