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"LG이노텍, 1분기 호실적 기록할 것"

[신한금융투자 보고서]

LG이노텍, 목표주가 48만원으로 상향

전방 고객사의 높은 판매 수요로 부품 주문↑

LG이노텍/ 사진제공=LG이노텍LG이노텍/ 사진제공=LG이노텍





신한금융투자는 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 1분기 영업이익이 호실적을 기록할 것"이라며 목표주가를 45만 1000원에서 48만원으로 올려 잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

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신한금융투자는 LG이노텍의 올 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 4.53% 상승한 3625억 원으로 예상했다. 계절적 비수기에 돌입했지만 전방 고객사의 높은 판매 수요로 부품 주문이 양호하다는 분석이다.

박형우 신한금융투자 연구원은 올해 하반기 신제품 공급이 늘어나는 점을 긍정적으로 평가했다. 박 연구원은 "비수기의 호실적보다 중요한 것은 신규 제품의 업그레이드"라며 "현재 LG이노텍의 가장 중요한 실적 변수는 고객사의 스마트폰 판매량이 아닌 신제품 공급 여부"라고 설명했다. 이어 "북미 고객사는 올해 하반기 카메라의 화소 상승(12M → 48M)을 고려하고 있고 공급 단가(ASP) 상승이 전망된다"며 "더 큰 실적 모멘텀은 2023년 하반기"라고 덧붙였다.

박 연구원은 "글로벌 제조사들은 2022~2023년 MR(AR/VR) 기기의 출시를 예고하고 있다"면서 "3D 모듈의 신규 부품 수요처로 부각될 전망"이라고 말했다. 그는 "IT 수요와는 별개로 모바일, MR, 자동차 카메라들의 업그레이드 모멘텀으로 향후 2년간 구조적 성장이 담보된 상황"이라고 덧붙였다.


성채윤 기자
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