우리은행이 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.
이번 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모다. 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 미국 무위험 지표금리(SOFR)에 0.48%포인트, 미국 5년물 국고채 금리에 0.33%포인트를 더하는 수준에서 정해졌다. 가산금리는 역대 최저라는 게 우리은행의 설명이다.
우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 투자자들과 교감을 나눴으며 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다. 이 자리에서 해외 투자가들은 경쟁 은행 대비 뚜렷하게 개선된 우리은행의 자본 적정성을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 특히 △자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선 △적극적인 자산 건전성 관리(부실채권 및 연체율 축소) 등이 이번 흥행의 주요 요인으로 분석된다. 우리은행의 관계자는 “이번 성공적인 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과”라며 “이번 발행은 그동안 본점이 전담해온 외화 조달 방식을 확장해 향후 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 큰 의의가 있다”고 설명했다. 이 관계자는 “이번에 확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 영국 런던과 미국 로스앤젤레스, 홍콩, 싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는 데 있어 유리한 벤치마크가 될 것”이라고 덧붙였다.
